1. 3줄 스냅샷
- AVGO(AI 인프라), PAAS(원자재), ARWR(바이오 신약)
- 오늘 신고가 47개 / 주요 섹터: 기술(AI), 제약/바이오, 원자재 / 핵심 키워드: AI, 임상 성공, 원자재 가격 강세
- 한 줄 결론: “AI 주도 기술주 강세 + 원자재·바이오 모멘텀 확산”
2. 시장이 읽는 스토리: 섹터 × 테마
- 섹터별 클러스터 + Key driver 내러티브
- “왜 오르나”
AI 인프라·반도체: 랠리 확산
- AVGO/AMAT/ADI/LITE 등 기술주 신고가 주도
- 드라이버: 데이터센터 투자 확대에 따른 AI 맞춤형 칩(AVGO), 첨단 장비(AMAT), 광학 부품(LITE) 등 AI 생태계 전반의 수요 급증. 단순 칩을 넘어 인프라 레이어로 온기가 확산되는 신호.
제약·바이오: M&A와 임상 성공 스토리
- ARWR/TRVI/COGT/IONS 등 다수 바이오텍 강세
- 드라이버: FDA 신약 승인(ARWR), 긍정적 임상 결과 발표(TRVI, COGT), 블록버스터급 파이프라인 기대감(IONS) 등 개별 기업의 R&D 성과가 주가 모멘텀으로 직결. M&A 기대감(IBB)도 섹터 전반의 투심을 개선.
원자재·금속: 인플레이션 헤지 & 가격 강세
- PAAS(은), AU/IAG(금), ALB(리튬) 등 신고가
- 드라이버: 금·은 등 귀금속 가격 강세가 광산업체 실적 개선 기대감으로 연결. 리튬 가격 반등은 전기차 및 ESS 시장의 구조적 성장 스토리에 힘입어 ALB 주가 회복을 견인.
가치 소비 & 소매: 옥석 가리기
- TJX/ROST(오프 프라이스), M/KSS(백화점)
- 드라이버: 고물가 환경 속 가치 소비 트렌드가 확산되며 오프 프라이스 리테일러(TJX, ROST)의 실적 호조 지속. 백화점(M, KSS)은 구조조정, 비용 절감, 행동주의 투자자 제안 등 내부적인 체질 개선 노력이 주가에 반영.
3. 내일 체크포인트
- 질문형 체크리스트 및 리스크 관리
- “이거 지속되나”
- AI 랠리, 칩에서 장비·부품으로 확산 지속? → AVGO, AMAT, LITE 등 AI 인프라 관련주들이 동반 강세를 이어가며 테마의 깊이를 더하는지 여부.
- 바이오 투심, 개별 호재에서 섹터 전반으로? → 개별 종목의 급등이 바이오테크 ETF(IBB)의 동반 상승으로 이어져 섹터 전반의 투자 심리 개선을 확인시켜 주는지 체크.
- 금/은 가격 상승세, 광산주에 계속 반영될까? → 원자재 선물 가격 변동성과 PAAS, AU 등 관련 주식의 주가 동조화 흐름을 확인하며 모멘텀 지속 가능성 점검.
- 소비 둔화 우려 속, 가치소비주 방어력 유효? → 신규 소비 지표 발표 시, TJX, ROST 등 가치 소비 관련주가 시장 대비 견고한 주가 흐름을 보이는지 확인.
분석 데이터
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 섹터 | 가격 | 전일대비(%) | 상대거래량 | 거래대금 | Key Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 브로드컴 | NAS | 기술 | 397 | 3.24 | 1.8 | 14,196,648,794 | 1. AI 맞춤형 칩(ASIC) 및 네트워킹 솔루션 경쟁력 2. AI 부문 성장 기반의 견고한 실적 및 수익성 3. VMware 인수를 통한 소프트웨어 포트폴리오 강화 |
| AMAT | 어플라이드 머티어리얼즈 | NAS | 반도체 장비 | 251 | 3.41 | 1.9 | 3,593,592,592 | 1. AI 반도체 수요 확산에 따른 첨단 장비 투자 확대 2. HBM·GAA 등 차세대 반도체용 혁신 기술 및 장비 출시 3. AI·HBM 주도의 우호적인 반도체 장비 시장 전망 |
| WELL | 웰타워 | NYS | 노인 주택 | 206 | 0.50 | 5.2 | 3,343,197,059 | 1. 노인 주택(Senior Housing) 시장의 수요 증가 및 공급 부족 2. 노인 주택 중심의 공격적인 포트폴리오 재편 및 투자 확대 3. 견고한 실적 성장 및 긍정적 가이던스 제시 |
| ADI | 애널로그 디바이시스 | NAS | 반도체 | 258 | 2.47 | 1.5 | 1,273,820,907 | 1. 산업 및 자동차 부문의 압도적인 성장 2. 예상을 뛰어넘는 실적과 긍정적인 미래 전망 3. 반도체 업황 회복 및 AI 기술 확산 수혜 |
| TJX | TJX | NYS | 소매 | 154 | 0.92 | 1.4 | 1,053,002,001 | 1. 견고한 실적 및 가이던스 상향 조정 2. 인플레이션 시대에 유리한 '오프 프라이스' 비즈니스 모델 3. 경쟁 환경 변화에 따른 반사이익 |
| NU | 누 홀딩스 | NYS | 금융 서비스 | 17 | 3.97 | 1.4 | 903,629,781 | 1. 기록적인 실적 달성 및 견고한 수익성 입증 2. 멕시코 등 신시장 개척을 통한 성장 동력 확보 3. AI 기술 도입을 통한 성장 가속화 |
| LVS | 라스베이거스 샌즈 | NYS | 카지노 | 68 | 1.18 | 2.6 | 844,781,832 | 1. 아시아(마카오·싱가포르) 사업의 폭발적인 실적 개선 2. 적극적인 주주 환원 정책(자사주 매입·배당 확대) 3. 마리나 베이 샌즈 확장 등 미래 성장 투자 기대감 |
| MNST | 몬스터 베버리지 | NAS | 음료 | 75 | 0.37 | 2.2 | 834,505,230 | 1. 가격 인상·공급망 최적화를 통한 견조한 실적 성장 2. 성공적인 글로벌 확장 및 혁신적인 신제품 출시 3. 에너지 드링크 시장의 긍정적 성장 전망 |
| LITE | 루멘텀 홀딩스 | NAS | 기술 | 308 | 5.92 | 0.8 | 751,072,383 | 1. AI 데이터센터 확장에 따른 광학 부품 수요 급증 2. 시장 예상을 뛰어넘는 견고한 실적 성장 3. 월가의 긍정적 전망 및 목표가 상향 조정 |
| PAAS | 팬 아메리칸 실버 | NYS | 은광업 | 43 | 7.93 | 3.0 | 735,109,951 | 1. 은 가격 강세 및 추가 상승 잠재력 2. M&A를 통한 생산량 증대 3. 기록적 현금 흐름 기반 배당 확대 등 주주 친화 정책 |
| ROST | 로스 스토어스 | NAS | 소매 | 178 | 0.67 | 1.7 | 690,754,301 | 1. 시장 기대치를 상회하는 실적 및 연간 가이던스 상향 2. 고물가 환경 속 가치 소비 트렌드 확산 수혜 3. 상품 전략 개선 및 자사주 매입을 통한 주주가치 제고 |
| D | 도미니언 에너지 | NYS | 유틸리티 | 63 | 1.69 | 1.9 | 547,380,521 | 1. 견조한 실적과 안정적인 배당 매력 부각 2. 재생에너지·SMR 등 미래 에너지 투자 확대 3. AI 데이터센터 붐으로 인한 폭발적인 전력 수요 증가 |
| NLY | 애널리 캐피털 매니지먼트 | NYS | 금융 | 23 | 1.06 | 2.9 | 453,004,943 | 1. 견고한 3분기 실적 2. 매력적인 고배당 정책과 안정성 3. 미래 성장 잠재력에 대한 긍정적 시장 평가 |
| AU | 앵글로골드 아샨티 | NYS | 금광업 | 89 | 5.70 | 1.5 | 354,167,742 | 1. 금 가격 강세에 따른 직접적 수혜 및 수익성 개선 2. 견조한 실적 발표 및 강력한 현금 창출 능력 입증 3. 성공적인 포트폴리오 재편을 통한 성장 동력 확보 |
| IBB | ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY | NAS | 바이오테크놀로지 | 174 | 1.14 | 1.0 | 353,948,236 | 1. M&A 활성화에 따른 바이오테크 기업 가치 재평가 2. 혁신 신약 승인 기대감 및 신규 치료제 시장 개화 3. AI 기술 접목을 통한 신약 개발 효율성 증대 |
| IAG | 아이엠골드 | NYS | 금속광업 | 15 | 5.23 | 2.0 | 346,892,651 | 1. 코테 골드 광산 상업 생산 돌입에 따른 생산량 증대 기대 2. 견조한 금 가격 상승세 등 우호적인 거시 환경 3. 핵심 자산 지분 확대를 통한 지배력 강화 및 수익성 개선 |
| BBIO | 브리지바이오 파머 | NAS | 제약바이오 | 72 | 2.63 | 2.2 | 318,931,535 | 1. M&A를 통한 경영권 변경 및 디지털 자산 사업으로의 전환 2. 주력 파이프라인 임상 실패에 따른 R&D 불확실성 해소 |
| ALB | 알버말 | NYS | 화학 | 127 | 1.53 | 0.8 | 301,617,092 | 1. 리튬 가격 반등에 따른 수익성 개선 2. 전기차(EV) 및 에너지 저장 장치(ESS) 시장의 구조적 성장 3. 신규 공장 가동을 통한 생산량 확대 및 원가 경쟁력 강화 |
| SYM | 심보틱 | NAS | 기술 | 87 | 12.72 | 1.8 | 288,778,244 | 1. 시장 기대치를 상회하는 실적 및 긍정적 가이던스 2. 헬스케어 시장 신규 진출로 고객 다변화 3. 월스트리트의 긍정적 평가 및 목표주가 상향 |
| IONS | 아이오니스 파머슈티컬스 | NAS | 제약 | 84 | 3.57 | 1.1 | 201,493,841 | 1. 고중성지방혈증 치료제 '올레자르센'의 임상 성공 및 블록버스터 잠재력 2. 다양한 후속 파이프라인의 연이은 임상 성공 및 규제기관 승인 |
| CYTK | 사이토키네틱스 | NAS | 바이오 | 68 | 0.89 | 1.6 | 184,667,668 | 1. 신약 '아피캄텐' FDA 승인 기대감 2. 긍정적 임상 결과로 경쟁 약물 대비 우월성 입증 3. 탄탄한 재무 기반 인수합병(M&A) 가능성 |
| M | 메이시스 | NYS | 유통 | 22 | 2.75 | 1.4 | 184,315,412 | 1. 예상치를 상회하는 실적 및 가이던스 상향 조정 2. 행동주의 투자자 인수 제안에 따른 기업 가치 재평가 3. 경영 혁신 전략(A Bold New Chapter)을 통한 체질 개선 |
| HAS | 해즈브로 | NAS | 엔터테인먼트 | 84 | 2.48 | 1.2 | 168,731,226 | 1. '매직: 더 개더링' 중심 디지털 게임 부문 고성장 2. 구조조정을 통한 비용 절감 및 수익성 개선 3. 핵심 브랜드·디지털 라이선스 사업 집중 |
| KSS | 콜스 | NYS | 유통 | 24 | 7.89 | 1.8 | 164,616,988 | 1. 시장 예상을 상회한 어닝 서프라이즈 2. 비용 절감 및 재고 관리를 통한 수익성 개선 3. 새로운 리더십 기반 연간 순이익 전망 상향 |
| COMM | 콤스코프 홀딩스 | NAS | 통신장비 | 20 | 1.86 | 2.0 | 164,411,061 | 1. 사업부 매각을 통한 재무구조 개선 및 포트폴리오 재편 2. 시장 기대치를 뛰어넘는 견조한 실적 3. AI 및 차세대 기술 투자로 미래 성장 동력 확보 |
| TD | 토론토 도미니언 뱅크 | NYS | 금융 | 84 | 1.45 | 1.1 | 159,250,767 | 1. 예상을 상회하는 견조한 분기 실적 2. 자산 매각을 통한 공격적인 주주 환원 정책 3. 애널리스트 긍정적 평가 및 우호적 시장 환경 |
| ARWR | 애로우헤드 파머슈티컬스 | NAS | 제약 | 57 | 22.68 | 1.8 | 151,870,316 | 1. 첫 상업용 신약 '레뎀플로' FDA 승인 2. 라이선스 계약을 통한 기록적인 매출 성장 3. 유망한 후속 파이프라인에 대한 기대감 |
| VGIT | VANGUARD INTERMEDIATE TERM TREASURY | NAS | 채권 | 61 | 0.13 | 0.8 | 136,563,444 | 1. 연준의 금리 인하 사이클 진입 2. 경기 둔화 우려에 따른 안전자산 선호 심리 강화 3. 인플레이션 둔화 추세 |
| CX | 세멕스(ADR) | NYS | 건설 자재 | 11 | 2.20 | 1.5 | 131,451,339 | 1. 비용 절감 및 가격 책정을 통한 수익성 개선 2. 도시화 솔루션 등 신사업 투자 및 시장 지위 강화 3. 적극적인 주주 환원 정책 및 재무 건전성 강화 |
| RVMD | 레볼루션 메디신 | NAS | 제약 | 78 | 2.20 | 1.0 | 125,825,023 | 1. 췌장암 치료제 '다락손라십'의 긍정적 임상 결과 2. FDA 우선 심사 지정에 따른 신약 허가 기대감 3. 혁신 신약 파이프라인에 대한 높은 시장 기대감 |
| PTCT | PTC 테라퓨틱스 | NAS | 제약 바이오 | 86 | 3.98 | 1.0 | 111,458,972 | 1. 예상치를 상회하는 견조한 재무 성과 2. 신약 '세피엔스'의 성공적인 출시 및 파이프라인 가치 부각 3. 긍정적 시장 평가 및 S&P 스몰캡 600 지수 편입 |
| COGT | 코젠트 바이오사이언시스 | NAS | 바이오 | 44 | 10.57 | 0.9 | 73,792,901 | 1. 베주클라스티닙 임상 3상 성공에 따른 상업화 기대감 2. FDA 혁신 치료제 지정 및 신약 허가 신청(NDA) 계획 3. 대규모 자금 조달을 통한 재무 안정성 확보 |
| TRVI | 트레비 테라퓨틱스 | NAS | 제약 | 13 | 17.34 | 3.7 | 67,521,768 | 1. 만성 기침 치료제 '하두비오' 임상 2b상 성공 2. 월가 투자은행들의 긍정적 평가 및 목표가 상향 3. 견고한 재무 기반 위 3상 개발 계획 구체화 |
| ATEC | 알파텍 홀딩스 | NAS | 의료 기기 | 23 | 3.30 | 1.0 | 41,165,222 | 1. 예상을 상회하는 견고한 실적 및 어닝 서프라이즈 2. 수술·이미징 등 핵심 사업 부문의 강력한 성장 3. 긍정적 분석 및 목표주가 상향에 따른 투자심리 개선 |
| MODG | 탑골프 캘러웨이 브랜즈 | NYS | 레저 | 13 | 7.28 | 1.2 | 30,825,186 | 1. 탑골프 사업부 지분 매각을 통한 사업 구조 개편 2. 예상치를 상회하는 실적 및 연간 가이던스 상향 조정 3. 월가의 긍정적 평가 및 목표주가 상향 |
| AUPH | 오리니아 파머슈티컬스 | NAS | 제약 | 16 | 0.49 | 1.3 | 30,782,550 | 1. 주력 제품 '루프키니스'의 견조한 매출 성장 2. 어닝 서프라이즈 및 연간 실적 가이던스 상향 3. 차세대 신약 파이프라인(AUR200)에 대한 기대감 |
| ESPR | 에스페리언 테라퓨틱스 | NAS | 제약 | 4 | 6.79 | 1.4 | 29,580,425 | 1. 주요 의약품의 글로벌 시장 확대 및 마일스톤 수익 확보 2. 유럽 주요 학회 가이드라인 등재로 시장 채택 가속화 3. 재무 구조 개선을 통한 상업화 노력 강화 |
| NUVB | 누베이션 바이오 | NYS | 생명공학 | 8 | 2.66 | 0.5 | 24,562,459 | 1. ROS1 폐암 신약 '입트로지' FDA 승인 및 상업화 기대감 2. 인수합병을 통한 파이프라인 강화 및 적응증 확장 3. 긍정적인 시장 전망 및 애널리스트 평가 상향 |
| CMPX | 컴퍼스 테라퓨틱스 | NAS | 제약바이오 | 6 | 12.57 | 2.7 | 22,995,040 | 1. 담도암 치료제 '토베시미그'의 긍정적 임상 결과 2. 차세대 이중항체 파이프라인의 순조로운 개발 3. 안정적인 재무 기반 확보로 공격적 임상 개발 지속 |
| HLF | 허벌라이프 | NYS | 건강기능식품 | 13 | 12.76 | 1.3 | 19,627,995 | 1. 시장을 상회하는 견조한 실적 및 수익성 개선 2. 신제품 출시 및 디지털 전환에 따른 성장 기대감 3. 내부자 매수를 통한 신뢰 회복 및 투자의견 상향 |
| ZYME | 자임웍스 | NAS | 바이오 | 27 | 2.29 | 0.6 | 16,550,732 | 1. 핵심 파이프라인 '자니다타맙'의 성공적인 임상 3상 결과 2. 견조한 실적 성장 및 흑자 전환 3. 자사주 매입 등 적극적인 주주가치 제고 전략 |
| OLMA | 올레마 파머슈티컬 | NAS | 제약바이오 | 28 | 7.52 | 0.2 | 13,745,479 | 1. 경쟁사(로슈)의 유사 약물 임상 성공에 따른 기대감 2. 주력 후보물질(팔라제스트란트)의 긍정적 임상 데이터 3. 유상증자 성공으로 후기 임상 개발 자금 확보 |
| SVRA | 사바라 | NAS | 알 수 없음 | 5 | 6.02 | 2.0 | 13,111,300 | 1. 예상을 뛰어넘는 호실적 발표 2. 미래 성장성에 대한 높은 기대감 3. 수급적 요인 및 시장의 높은 관심 |
| SB | 세이프 벌커스 | NYS | 해운업 | 5 | 10.02 | 1.6 | 2,834,208 | 1. 예상을 뛰어넘는 호실적과 꾸준한 주주 환원 2. 건화물선 운임 급등에 따른 시장 환경 개선 3. 친환경 중심의 선제적인 선단 현대화 및 ESG 경영 |
| SMX | SMX(시큐리티 매터스) | NAS | 친환경 | 27 | 361.08 | 0.2 | 2,027,084 | 1. 순환 경제 시장 선점을 위한 전략적 파트너십 확대 2. 화학적 분자 마커·블록체인 결합 기술 기반의 자본 조달 |
| GANX | 게인 테라퓨틱스 | NAS | 제약 | 3 | 7.53 | 0.6 | 1,311,082 | 1. 파킨슨병 신약 'GT-02287'의 긍정적 임상 결과 2. 미충족 의료 수요에 기반한 막대한 시장 잠재력 3. 월스트리트의 '강력 매수' 의견 등 강력한 지지 |
| QNCX | 퀸스 테라퓨틱스 | NAS | 바이오제약 | 3 | 27.81 | 0.6 | 559,251 | 1. eDSP 임상 3상 순항 및 핵심 결과 발표 임박 2. 긍정적인 안전성 데이터 확보 및 FDA 패스트 트랙 지정 3. 명확한 상업화 계획 제시 |
| MAGH | 매그니튜드 인터내셔널 | NAS | 기술 | 5 | 13.69 | 0.0 | 50,207 | 1. 예상을 뛰어넘는 강력한 실적 성장(어닝 서프라이즈) 2. 미래 성장 산업의 주도주 부상(신사업·패러다임 변화) 3. 기관·외국인 집중 매수에 따른 수급 쏠림 현상 |